スパンボンド／スパンメルトポリプロピレンの生産能力と需要見通し 2020年、2022年～2025年
リリース時間：2023-08-23
2022年第1四半期が終了するにあたり、世界ではCOVID-19の症例数とその変異株が若干減少し始めていますが、依然として孤立した感染拡大が続いている状況です。同時に、サプライチェーンの混乱や高インフレなど、COVID-19が世界経済に与える影響は明確に残っています。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻は、短期的および長期的な影響をグローバルな貿易と経済に及ぼしています。こうした背景のもと、世界的なスパンボンドおよびスパンメルトポリプロピレン事業は、ほぼすべてのグローバル市場で市場調整やボラティリティが続く中でも引き続き拡大を続けています。
2020年のCovidが世界のスパンレーデッドポリプロピレン不織布市場に与えた影響は劇的であり、その後、Covidが収束した2021年後半には需要が低下する市場調整が続きました。2022年初頭にサプライチェーンの混乱やCovid関連の急増需要が正常化し始めたばかりの頃、ロシアがウクライナに侵攻し、世界中の人々に不安をもたらしました。これにより、くすぶっていたインフレや世界経済システムに対するその他の潜在的な脅威にさらなる追い風が加わりました。ロシアの行動は、しばらくの間、エネルギー、原材料、そして世界経済に影響を及ぼし続けるでしょう。
世界のスパンボンド／スパンメルトポリプロピレン市場は今、機会と課題の両方を抱える時期を迎えています。ロシアによるウクライナ侵攻による短期的な経済混乱に加え、世界のほとんどの地域で出生率が低下し、インフレが進行し、金利が上昇し、地政学的緊張がくすぶり続けることで、世界的な需要に対するさらなる下押し圧力が生じる可能性があります。不織布の製造において持続可能な原材料を導入するための顕著な進展がこれまでにもたらされ、今も続いていますが、社会が戦争や経済上の懸念に対処する中で、環境保護への取り組みが逆風に直面するおそれもあります。不確実性はありますが、業界は回復力があり、コロナ危機の発生時およびその期間中に見られたように、課題やニーズにうまく対応できる能力を備えています。
グローバルな能力／需要
2022年には、新規の高度な技術の導入およびコロナ禍による需要急増への対応により、生産能力が増加し市場に投入されています。2021年に稼働した新規生産能力は約15万9,000トンと推定され、その多くがReicofil 5技術を採用したものでした。この能力はパンデミック前に注文されたもので、迅速にフル稼働を達成しました。2022年にはさらに約19万2,000トンの新規生産能力が稼働すると見込まれており、これにより総生産能力は約5,308.8キロトンに達します。これらの能力の多くは、2020年末にコロナ感染が猛威を振るっていた時期に注文されたものです。一部の能力については、本来2021年に稼働する予定でしたが、サプライチェーンの混乱や渡航制限により技術者が現地へ赴けず設置作業が遅れ、また新たに注文された設備が大量に積み残されたまま設置待ちとなっている状況もありました。
2023年には、新たに12万8,000トンの生産能力が稼働すると見込んでいます。全体として、2021年から2025年の期間中に約50万2,000トンのスパンレーディング生産能力が稼働すると判断しています。これは2020年時点の生産能力から10％強増加することを意味します。
スパンレーデッドポリプロピレン不織布事業は、新しく高生産性かつ信頼性の高い製造技術の開発と、最終消費者にとって魅力的な多様な製品イノベーションにおいて大きな進展を遂げてきました。世界中のこの技術の生産者は、新たな大規模な生産能力増加が市場の設備稼働率に与える影響にもかかわらず、依然として最新世代の技術を導入し、製品および生産性のメリットを追求しています。
需要は2021年第3四半期後半から減少し始め、2021年第4四半期にはさらに急激に減少しました。2022年を通じて、需要は2021年と比較して緩やかに減少し続けると見込んでいます。2023年には需要と前年比成長率が正常化し、通常の需要要因によって牽引されるようになると予想しています。そのような状況下で、世界のほぼすべての地域で出生率が低水準にとどまっていることが、ベビーダイパーの需要を押し下げると見ています。また、成人用失禁用品の年間需要の前年比成長率は、この期間中5～6％の範囲で推移すると予想しています。
現在、2021年から2026年にかけての世界全体の年平均需要成長率は、毎年約5％と見込んでいます。この見通しは、マクロ経済要因、疾病によるショック、および世界的な不安定性に敏感です。需要の伸びは、南アジア（インド）とアフリカで最も高く、次いでアジア太平洋地域と中国が続きます。北米・南米、大欧州、中東では、需要の伸びはより穏やかになる見込みです。
2024年までに、新規設備の影響が市場に完全に現れることにより、一部の地域で供給過剰が予想されます。この設備増加を相殺する要因としては、パンデミックの拡大期に再稼働された旧世代技術の廃止が考えられます。常にそうであるように、新規設備は旧世代技術よりも優先して運用されることになるでしょう。原材料コストは引き続き変動が激しく、地域間で不均衡が続くと見られます。一般的には、原材料コストが上昇傾向を示すと予想されます。
このような背景から、次期投資が2024年に実施されるに伴い、不確実性や投資コストの上昇により、設備投資は鈍化する可能性があると考えています。この見通しは、以前世代の設備の廃止によって影響を受ける可能性があります。また、既存設備の能力向上を図るため、既存機器のアップグレードが行われる可能性もあると予想しています。
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